Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их конфликт разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в стремительно меняющемся мире.
Постепенно противостояние перерастает в неожиданную связь, полную мистики и необъяснимого притяжения. Марте Григорьевне предстоит решить — остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.
