1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции. С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который трудно осознать.
Цена правды оказывается высока. Лыкову предстоит сделать невозможное — бросить вызов тьме, угрожающей всему, что ему дорого. На кону не только карьера, но и сама жизнь. Любовь, принципы, будущее — всё поставлено на карту в этой смертельной игре.