Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но его спокойствие обманчиво: здесь скрывается тайный институт, исследующий магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ, мечтая избавиться от человечества.
Алексей Попов не может остаться в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Теперь судьба города зависит от исхода этой схватки, где на кону — жизни, любовь и само право называться людьми.